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　　澳大利亚汽车工业商会发布的数据显示，截至2024年6月，澳大利亚市场上销售的电动汽车，超过80%都产自中国。中国的电动汽车，不仅更好的满足了澳大利亚节能减排的现实需求，也丰富了澳大利亚消费者的购车选择。所以结合盖世汽车研究院的全球数据，这一期

　　澳大利亚是全球第14大经济体，拥有稳定的经济体系和成熟的市场经济。不过，受生产成本、市场规模限制以及汇率波动等原因的影响，澳大利亚曾经的本土汽车制造商，大多数都已经不再进行本地生产或已经被跨国汽车公司收购，目前澳大利亚的汽车市场，主要由进口汽车主导。

　　澳大利亚位于南太平洋和印度洋之间，是全球唯一独占整块的国家，由澳大利亚、塔斯马尼亚岛等岛屿和海外领土组成。

　　澳大利亚的国土面积约769万平方公里，南北长约3700公里，东西宽约4000公里。从国土面积看，澳大利亚是全球第6大的国家，仅次于俄罗斯、加拿大、中国、美国和巴西。

　　据统计，2024年澳大利亚人口约2657万人，是世界上人口密度最低的国家之一，约90%的人口分布在沿海地带，其中悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、阿德莱德等十几个城市，集中了全国70%的人口。其他地区人口稀少，分布极不均衡。

　　澳大利亚的人口构成中，51.1％为英国及爱尔兰裔，华裔占5.5％，土著人约占3.2％。中国是澳大利亚最大的投资移民来源国，也是第一大国际学生来源国和第二大技术移民来源国。过去10多年，在澳大利亚的中国移民人数一直稳步上升。澳大利亚的官方语言为英语，汉语为除英语外第二大使用语言。

　　澳大利亚拥有长达3.67万公里的海岸线，国际海运业务非常发达，近80%的出口和70%以上的进口都是通过海运实现。主要港口有悉尼、墨尔本、珀斯、布里斯班、阿德莱德、霍巴特、达尔文等。

　　澳大利亚全国公路总里程约87.76万公里。除悉尼港大桥及少数位于悉尼、墨尔本和布里斯班的高速公路之外，其他高速公路通常不收取通行费。公路运输是澳大利亚非大宗货物在国内周转的主要手段，每年约80%的货物通过公路运送。

　　澳大利亚铁路有160多年历史,目前铁路总长为3.6万公里。澳大利亚铁路以电气化为主，2004年贯通的南北干线，是全澳洲最重要的铁路线，也是连接澳大利亚南北两端的大动脉。

　　澳大利亚是全球第8大航空市场，澳大利亚及其境外属地，共有480个已领取牌照的机场。12个国际机场中，有悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯四个国际机场年客流量超过1000万人次。

　　澳大利亚森林和海洋资源丰富，但地表淡水总量相对较少。据澳大利亚统计局数据，2022/23财年，矿业为澳大利亚贡献创纪录的2986.4亿美元出口收入，占该国所有出口收入的三分之二。其中最大出口矿物为煤炭，其次是铁矿石、天然气、黄金、铝、铜等。此外，澳大利亚的镍、钴、锂和稀土的蕴藏量，也位居世界前列。

　　截至2023年，澳大利亚就业总人数约为1409万人，就业率67.0%，失业率为3.7%。澳大利亚的劳动力构成中，从事知识密集型工作的是主体，占全部劳动力总和的42.9%。

　　澳大利亚的人力成本比较高。从2023年7月1日开始，澳大利亚的最低周薪为882.8澳元【折合人民币约为4240元】。澳大利亚统计局公布的数据显示，2023年8月，澳大利亚国内成年员工平均工资为1838.1澳元/周【折合人民币为8828元】，较上年同期增长3.9%。

　　据澳能源部2023年4月公布的数据，2022年澳大利亚全国发电量共267,452GWh，人均发电量1108.9瓦时，其中67.7%来源于化石燃料，包括煤炭（47.79%）、天然气（18.2%）和石油（1.7%）；32.3%来源于可再生能源，包括太阳能（13.31%）、风能（11.59%）和水力（6.19%）等。

　　2019年以前，澳大利亚经济连续29年保持增长，是发达国家当中经济持续增长记录的保持者。2020年受新冠肺炎疫情影响，澳大利亚GDP下降2.4%至1.93万亿澳元（折合人民币约为9.26万亿元）；2021年澳大利亚GDP恢复正增长，达到了2.05万亿澳元（折合人民币约为9.85万亿元）；2022年澳大利亚GDP达到2.23万亿澳元（折合人民币约为10.7万亿元）。

　　根据澳大利亚证券交易所2023年7月数据，按市值计算，澳大利亚大型企业所在的行业主要分布在矿业、金融、健康、能源、科技、零售、物流、传媒、通信等领域。2023年，有2家澳大利亚企业入围世界财富500强名单，分别是全球知名的矿业公司必和必拓集团（以经营石油和矿产等为主业）和伍尔沃斯集团（澳大利亚的零售业巨头）。

　　澳大利亚贸易投资委员会公布的信息显示，农业食品、基础设施、资源能源、国防先进制造和航天、循环经济、数字技术、健康7大领域，是澳大利亚产业投资的优先领域。

　　对外贸易方面，中国是澳大利亚重要的贸易伙伴，中国海关统计的数据显示，2022年中澳双边货物进出口额达2200.3亿美元，中国连续第14年保持澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地的地位。

　　1770年4月29日，英国航海家詹姆斯·库克船长登陆悉尼附近的植物湾，英国将澳大利亚东部占为已有。1790年，第一批来自英国的自由民移居澳大利亚，以悉尼为中心，逐步向内陆发展。1901年1月1日，澳大利亚六大殖民地自治政府联合成立澳大利亚联邦，并成为英国自治领地。1931年澳大利亚成为英联邦内的独立国家。

　　目前，澳大利亚拥有政府，分别是联邦政府、6个州和2个领地的政府以及约700个地方政府。澳大利亚的外交政策旨在维护、促进经济增长、加强与盟友和伙伴的关系，同时在国际事务中发挥积极作用，推动多边主义发展。国际社会中，澳大利亚积极参与国际事务和各类经合组织，是联合国（UN）、世界贸易组织（WTO）、20国集团（G20）、经济合作与发展组织（OECD）、亚太经合组织（APEC）、英联邦（Commonwealth of Nations）等重要国际组织成员，也是世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）和亚洲基础设施投资银行（AIIB）等国际金融机构的成员。

　　外资投资方面，澳大利亚澳政府总体欢迎外国投资。限制外资进入的法律比较少。2021年1月，澳大利亚开始实施新修订的《外国投资法》，设立审查制度，对涉及用地或相关业务的投资项目，实施严格审查。2021年12月，澳大利亚修订了《关键基础设施安全法》，大幅度扩大了关键基础设施范围，增加了强制经营实体报告网络安全事件义务和信息提供机制。

　　澳大利亚与贸易相关的主要法律包括：《海关法》、《竞争与消费者法》、《公司法》、《破产法》、《商标法》、《版权法》、《专利法》等。澳大利亚《海关法》《关税条例》《海关条例》是海关管理的主要依据。据《海关法》规定，澳大利亚政府对大部分进口商品征收关税和服务税。

　　进口关税税率方面，针对商品种类和原产地等，澳大利亚实行多等级的关税政策，其中大部分商品适用税率在0%到5%之间，但针对某些商品如酒精饮品、烟草、纺织品、服装等则适用更高的进口关税税率。汽车及部件执行的关税税率是10%。

　　为促进重大外资项目引进，澳大利亚政府也推出了一系列的鼓励政策，比如提供简化审批手续、提供技术人才支持、资助开展项目可行性研究、对建立地区总部和营运中心的项目提供优惠政策等。

　　澳大利亚税法属联邦法，由联邦政府财政部负责执行。主体税种为直接税，实行中央、地方分税制。联邦政府对企业征收的主要税种包括：企业所得税、增值税、附加福利税、关税、商品服务税等。州政府征收税种包括工资税、印花税、金融机构税、土地税、债务税、某些商业买卖的交易税等。

　　根据盖世汽车研究院整理的数据显示，最近几年，澳大利亚的汽车市场规模(包括乘用车和商用车)，变化不大，年销量基本都稳定在百万辆上下。2023年在新能源车销量大涨的刺激下，澳大利亚的新车销量提升了不少，全年销量达到1,216,780辆，增幅12.5%，其中纯电汽车销量为87,217辆，同比增长了161%。

　　2024年上半年，澳大利亚的新车销量为632,412 辆，同比增长8.7%，其中电动车销量为50,219辆，同比增16.5%。值得一提的是，今年上半年，在丰田等车企的大力推广下，混合动力车型在澳大利亚市场迎来了阶段性的市场爆发，半年销量超过8万辆（81613辆），同比大涨113.3%。

　　丰田是澳大利亚汽车市场上最受欢迎的品牌，处于绝对领跑的市场地位。2023年丰田在澳大利亚的年销量突破了20万辆，几乎贡献了澳大利亚全年整体销量五分之一的份额；销量排名第二的是，全年售车10万辆出头，只有丰田的一半；福特位列第三，年销量为87483台；中国品牌MG，名列第七位，销量为58736台；特斯拉排位第八，销量为46116台。

　　皮卡是澳大利亚最受欢迎的车型，因为在地广人稀的澳大利亚，皮卡兼具了耐用、强大的载货能力和多功能性。2023年澳大利亚销量最高的三款车型分别是福特Ranger、丰田Hilux和五十铃D-Max，全都是皮卡，其中福特Range和丰田HiLux的年销量都在6万辆以上。

　　其次是SUV车型，凭借与皮卡车型类似的产品特性，比如皮实耐用、多功能性等特点，SUV也比较受澳大利亚用户的青睐，丰田RAV4以及中国品牌MG旗下SUV产品MG ZS等SUV车型，也都是澳大利亚2023年比较畅销的产品。2023年丰田RAV4在澳大利亚售出了29,627辆，是当地销量第四高的车型，MG ZS SUV以微弱的优势排在了第五位，年销量为29,258辆。

　　2024年上半年，丰田继续在澳大利亚汽车市场保持断崖式领先位置，是唯一一个半年销量破10万辆的汽车品牌，福特和紧随其后，2024年上半年的累计销量分别为4.88万辆和4.85万辆。中国的上汽MG排名第九，销量为24593台。

　　特斯拉是澳大利亚最受欢迎的电动车品牌，2024年上半年交出了2.3万辆的销量数据。中国新能源品牌在澳大利亚的受欢迎程度也在持续提升，今年1月，比亚迪旗下电动汽车在澳大利亚的销量达到1310辆，月销量一度曾超过特斯拉。整个上半年，比亚迪在澳大利亚的累计销量为9548辆，同比增长了54.1%。

　　澳大利亚目前的汽车市场以进口为主，本土现存的汽车产能，已经微乎其微。盖世汽车研究院整理的数据显示，2019年，澳大利亚的汽车产量为5,606辆，2020年为4,730辆、2021年为5,391辆、2022年为6,096辆，2023年为7,141辆。较之百万量级别的年销量，澳大利亚的本土汽车产量几乎可以忽略不计。

　　但其实，澳大利亚本土的汽车品牌，很早就出现了。霍顿汽车作为澳大利亚曾经最具代表性的汽车品牌，成立于1856年。后来霍顿成为了通用汽车在澳大利亚的子公司，生产过多款标志性的车型。但由于霍顿品牌曾连续数年销量持续下滑，逐步陷入了经营困难的境地，2017年正式官宣在澳大利亚停产，随后通用汽车逐步淘汰了霍顿品牌。

　　霍顿品牌的失利，是前些年澳大利亚本土汽车产业持续走下坡路的一个缩影。三菱澳大利亚公司在2008年就停产了；福特澳大利亚公司，在2016年结束了本土化制造业务；丰田澳大利亚公司则是在2017年停止了本地生产；日产也曾在澳大利亚进行过本地生产，但最终也停止了该业务，转为销售型。

　　盖世汽车整理的相关信息显示，目前在澳大利亚还保有整车产能的只有少数几家商用车企业，如沃尔沃和帕卡集团，在澳大利亚分别拥有年产3000辆左右的整车工厂。此外，丰田和福特在澳大利亚设有研发基地，日产在澳大利亚设有零部件工厂。

　　澳大利亚比较注重绿色经济发展。2016年11月，澳大利亚政府正式批准关于气候变化的《巴黎协定》，其中指出， 到2030年，澳大利亚的温室气体排放较之2005年水平，要降低26%到28%。

　　2022年9月，澳大利亚联邦议会通过了《2022年气候变化法案》，首次将2050年实现净零排放写入澳大利亚法律。此外，该法案还提出，要建立现代化电力网络，以实现大量新能源使用、传输和储存；2030年澳大利亚的电力系统要实现82%的新能源使用率。此外还确立了国家电动车战略，要增加可负担的电动车和氢能汽车的保有量；通过了国家电池战略，利用澳大利亚在原材料方面的优势，在面向全球市场提供矿产的同时，也要在国内建立起电池产业。

　　为保障上述计划顺利完成，2023年3月30日，澳大利亚政府通过了《2023年保障机制条例（碳信用）修正草案》。该法案于5月5日正式注册立法，并于7月1日起正式实施。保障机制的约束对象是澳大利亚温室气体排放超过10万吨二氧化碳当量的大型工业设施，并对其提出了碳排放限制。据相关统计，受机制约束的大型工业设施主体共219个，涉及电力、采矿、制造、交通、石油、天然气和废弃物等行业。

　　交通运输是澳大利亚第二大碳排放来源，其中大部分来自公路运输。澳大利亚发布的国家电动汽车战略文件显示，澳大利亚的新车耗油量比欧盟高出40%，比美国高出20%，比新西兰高出15%。为了缓解汽车产品带来的碳排放压力，2023年4月，澳大利亚政府正式推出了《国家电动汽车战略》，该战略围绕增加经济型电动汽车可用性、充电基础设施体系建设、提高国内电动汽车需求量三大目标，制定了从燃油车向电动汽车过渡的产业大方向。

　　早在2003年，中澳两国就签署了《中国和澳大利亚贸易与经济框架》，决定开展自贸区可行性联合研究。2015年6月，两国正式签署《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》，当年12月20日该协定正式生效。而中澳自贸协定是中国首次与经济总量较大发达经济体谈判达成的自贸协定。

　　中国商务部统计的数据显示，2022年中国对澳大利亚直接投资流量为27.9亿美元，同比增长61.5%；至2022年末，中国对澳大利亚直接投资存量为357.9亿美元。

　　丰富的自然资源，稳定的、经济环境以及中澳两国政府共同营造的有利经商环境，让澳大利亚成为了一众中资企业的投资热土。近年来，不少国字头的集团企业和国内知名的大型企业，都在澳大利亚有过投资行为，主要涉及资源开发、房地产、制造业和金融等领域。

　　比如，中国五矿集团在澳大利亚拥有多个铁、铜和金矿项目；中国铝业投资了澳大利亚铝土矿项目；中石化和中海油在澳大利亚也都投资了液化天然气项目。此外，中国建筑集团、中国铁建参与了澳大利亚的基础设施建设项目；中国远洋海运集团在澳大利亚的港口设施和物流项目上有投资；华为技术有限公司曾在澳大利亚设有研发中心和办公室。金融方面，中国工商银行、中国银行、中国建设银行等国有商业银行，在澳大利亚均设有分行。今年5月，徐工集团在澳大利亚成立了研发中心。

　　绿色经济方面，2017年来自中国的金风科技股份有限公司，以1.1亿澳元价格成功收购澳大利亚待建风电项目Stockyard Hill；2019年中国国家电力投资集团开发建设了澳大利亚霍顿一期100MW光伏电站；2021年东方日升和澳企业联合开发了太阳能电站等，都是近些年，中国企业在澳大利亚绿色能源方面比较重要的投资案例。

　　汽车相关的投资案例中，吉利汽车多年前收购了澳大利亚DSI自动变速器公司，曾经是行业内备受关注的大事件。2009年3月吉利集团成功收购了当时全球第二大的独立自动变速箱公司DSI。澳大利亚企业DSI成立于1928年，1965年开始生产自动变速箱，曾为福特、克莱斯勒、双龙等多家整车企业开发配套过变速箱产品。但在经历了2007年的全球金融危机之后，全球汽车产业整体大衰退，DSI的业务也急转直下，陷入经营困难，最终在2009年初进入破产程序，吸引了全球数十家企业参与到了对DSI竞购，最终来自中国的车企吉利集团笑到了最后，收购了DSI，并积极推动了DSI自动变速箱的国产。只不过，DSI在吉利的运作下表现并不十分理想，吉利集团在2014年将DSI的大部分股份出售给了宁波双林集团。

　　盖世汽车整理的销量数据显示，今年上半年，上汽MG品牌在澳大利亚销售了24,593辆汽车，是目前澳大利亚市场上最受欢迎的中国品牌。究其原因，品牌更容易被接受是主因。MG是上汽收购的英国汽车品牌，而澳大利亚是英联邦内的独立国家，对当地消费者而言，对MG品牌，在情感上会有不错的归属感。

　　长城汽车（包括哈弗品牌）在澳大利亚的表现也可圈可点，2024年上半年，长城汽车在澳大利亚的销量也突破了2万辆，达到21,524辆。紧随其后的是比亚迪，上半年在澳大利亚售车9,548辆，奇瑞汽车在澳大利亚也交出了4,295辆的半年销量。

　　此外，2024年还有多个中国汽车品牌官宣了进入澳大利亚市场的计划。今年3月，江淮汽车在悉尼宣布进入澳大利亚皮卡汽车市场，要首发一款专为当地市场定制的新右舵型号JAC T9柴油动力皮卡产品。按照规划，后续江淮汽车还会在澳大利亚推出T9纯电动四驱车型皮卡和T9插电式混合动力四驱车型皮卡。

　　5月小鹏汽车宣布，其与澳大利亚TrueEV公司达成独家合作协议，正式进军澳大利亚市场，后者将作为小鹏汽车在澳洲市场的独家进口、分销及零售商，提供品牌展厅和全程客户支持。据悉，小鹏汽车将在2024年第四季度，在澳大利亚市场正式推出小鹏G6。

　　虽然较之澳大利亚市场上的头部车企丰田汽车，中国汽车品牌在澳大利亚的市场规模，还有比较大的差距，但可以明显感受到的是，中国汽车品牌开拓澳大利亚市场的热情，已经被调动起来，越来越多的中国汽车品牌开始进入澳大利亚市场，并逐渐获得当地消费者的认可。比如比亚迪，今年上半年的销量已经基本与去年全年的销量持平，后续随着澳大利亚电动车战略的持续推进，中国新能源品牌在澳大利亚当地市场的份额和影响力，预计还将持续扩大，成为当地重要的市场派别，并非不可能。

　　澳大利亚人口虽然不多，但汽车市场却并不算小，每年都能稳定贡献百万级以上的新车销售规模，对急于开拓海外战线的中国汽车品牌而言，是一个不容忽视的区域市场。此外，很重要的一点是，澳大利亚面临着比较重的节能减排任务，当地政府也明确了鼓励电动车发展的政策基础，已经在全球新能源市场上处于领跑位置的中国新能源车企，具备开拓澳大利亚市场的技术条件。

　　但当前的全球环境比较复杂，参与海外市场的开拓，必须要做好充分的尽职调查和风险评估。建议中国投资者在赴澳大利亚投资或者开展合作业务前，应充分认识两国在经营环境、商业习惯和法律政策等方面的差异，做好全面的事前可行性研究和尽职调查，以便在经营过程规避和管控风险。

　　其次，加强对商业交易伙伴的调查也很重要，要选择与诚信度高、财务状况好的公司合作。具体而言，澳大利亚合法设立的公司，均在澳大利亚证券与投资委员会登记注册，选择合作伙伴前，可以登录相关网站查询企业信息。

　　此外，中资企业进入澳大利亚，要积极履行当地的社会责任，做好公共关系管理，特别是应让各方了解中资企业投资对当地经济和社会发展带来的利益，可以减少项目实施的阻力。